Page 6

اقتصاد

6
الثنني14 ربيع الأول1441 هـ املوافق11 نوفمرب2019 م ال�سنة89 العدد22815

ً من17 نوفمبر ووسط اهتمام محلي وعالمي
اعتبارا

مليار سهم لألفراد في االكتتاب التاريخــي لعمالق النفط السعودي

جدة- البالد
يف ال�سابع ع�سر من نوفمرب اجلاري وو�سط اهتمام حملي وعاملي
غــري م�سبوق، يحني موعد تاريخي وف�سل جديد يف امل�سرية
العريقة لأرامكو ال�سعودية، حيث يبداأ الكتتاب يف اأ�سخم طرح
ي�سهده العامل يف مرحلته الأوىل عرب ال�سوق املالية ال�سعودية
"تداول"، والذي يعزز دور ال�سركة القت�سادي على امل�ستوى
الـــدويل، وميثل قفزة ا�سرتاتيجية مهمة لالقت�ساد ال�سعودي
والتنمية امل�ستدامة لتحقيق روؤية.2030
ويتيح الطرح ن�سبة%0.5 من الأ�سهم يف الكتتاب الذهبي، تعادل
مليار� سهم كحد اأعلى اأمــام الأفـــراد، من اإجــمــايل اأ�سهم ال�سركة
البالغة200 مليار� سهم لي�س لها قيمة اإ�سمية ، ويف نف�س املوعد
يبداأ اكتتاب املوؤ�س�سات وال�سركات.
وتف�سيال لذلك اأ�سدرت اأرامكو ال�سعودية اأم�س ن�سرة الإ�سدار
للطرح الأويل بعدما مت احل�سول على جميع املوافقات النظامية
واملوافقات الداخلية املتعلقة بعملية الطرح. مو�سحة اأن فرتة
اكتتاب الأفــراد� ستبداأ يوم17 نوفمرب2019 وتنتهي يوم28
نوفمرب2019 م ، فيما تبداأ فرتة الكتتاب للمكتتبني من فئة-
ال�سركات واملوؤ�س�سات- يف2019 / 11 / 17 م) ، وتنتهي يف
2019 / 12 / 4 م..) ول يوجد حد اأدنى اأو اأق�سى لعدد اأ�سهم
الطرح التي ميكن الكتتاب فيها من قِبل املوؤ�س�سات املكتتبة،
بينما يبلغ احلد الأدنى لكتتاب الأفراد10 اأ�سهم ول يوجد حد
اأق�سى.
وبح�سب ن�سرة الإ�سدار� ستعلن ال�سركة عن� سعر الطرح النهائي
املقرر يف اخلام�س من دي�سمرب القادم ،عرب و�سائل الإعالم املحلية
والعاملية وعرب موقعها الإلكرتوين، و�سيكون� سعر الطرح النهائي
هو ال�سعر الذي يتم مبوجبه تخ�سي�س اأ�سهم الطرح جلميع فئات� شوابط املنحة وانتقال االأ�شهم مدى انطباق تعريف املكتتبني الأفراد املوؤهلني، وكذلك حتديد عدد املجانية بناء عليها. ويف حــال مت بيع اأو حتويل اأو الت�سرف
املكتتبني، وذلــك بنهاية فرتة بناء� سجل الأوامــر. و�سوف تقوم ب�ساأن� سوابط ا�ستحقاق الأ�سهم املجانية، اأو�سحت اأرامكو الأ�سهم املجانية امل�ستحقة لكل مكتتب فرد موؤهل. بجزء اأو كل الأ�سهم املوؤهلة من ح�ساب املحفظة ال�ستثمارية لأي
اأرامكو ال�سعودية وامل�ست�سارون املاليون/املن�سقون الرئي�سيون ال�سعودية اإن كل مكتتب موؤهل يحتفظ باأ�سهم الطرح ب�سورة مركز اإيداع االأوراق املالية من املكتتبني الأفراد املوؤهلني لأي� سبب، ولو كان ذلك اجلزء من
بالإعالن عن ن�سبة تغطية الطرح من قبل املوؤ�س�سات املكتتبة يف م�ستمرة وغــري منقطعة طــول فــرتة ا�ستحقاق الأ�سهم املجانية واأو�سحت ال�سركة اأن مركز اإيـــداع الأوراق املالية� سيحتفظ يوم، و�سواء� سمن رقم التعريف الوطني)NIN( اأو رقم تعريف
مواقعهم الإلكرتونية عند انتهاء فرتة بناء� سجل الأوامر ، وعينت� سوف يح�سل على� سهم جماين واحد اإ�سايف مقابل كل10 اأ�سهم ب�سجل املكتتبني الأفــراد املوؤهلني املخ�س�سة لهم اأ�سهم الطرح، وطني اآخر، ف�سوف ت�سبح تلك الأ�سهم التي مت بيعها اأو حتويلها
"اأرامكو ال�سعودية" "اإت�س اإ�س بي� سي" العربية ال�سعودية، وكيل يتم تخ�سي�سها له من اأ�سهم الطرح، على األ يزيد عدد هذه الأ�سهم و�سوف يقوم مبتابعة مدى اأهليتهم للح�سول على الأ�سهم املجانية اأو الت�سرف فيها غري م�ستحقة ملنح الأ�سهم املجانية.
ت�سوية دويل، و"جولدمان� ساك�س" العربية ال�سعودية مديراً املجانية على� 100 سهم جماين كحد اأق�سى. ، ولن يتم احت�ساب اأي اأ�سهم يتم� سراوؤها بعد انتهاء عملية الطرح واأو�سحت الن�سرة اأن امل�ساهم البائع� سيتلقى متح�سالت الطرح
لال�ستقرار ال�سعري. وطبقا لن�سرة الإ�سدار� سوف يتم منح وتخ�سي�س الأ�سهم املجانية من� سمن الأ�سهم امل�ستحقة ملنح الأ�سهم. كافة ولن ت�ستلم ال�سركة اأي جزء من متح�سالت
اأ�شخا�ص وكيانات االكتتاب من قبل امل�ساهم البائع من خالل الأ�سهم التي ميلكها يف ال�سركة، و�سيقوم املركز اأي�ساً بتطبيق منهجية" الأ�سهم الأخرية تُ�ستبعد الطرح، غري اأن امل�ساهم البائع� سيعو�س
ي�ستهدف الكتتاب ال�سريحتني التاليتني: و�سينقل مركز اإيداع الأوراق املالية الأ�سهم املجانية اإىل املحافظ اأولً" ملراقبة التعامالت يف اأ�سهم ال�سركة؛ بهدف حتديد عدد الـــ�ـــســـركـــة عــــن جـــمـــيـــع الأتــــعــــاب
-1 املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة الفئات التي يحق ال�ستثمارية للم�ستثمرين الأفراد امل�ستحقني يف اأقرب وقت ممكن. اأ�ــســهــم الــطــرح املــودعــة يف املحفظة ال�ستثمارية لكل فــرد من والتكاليف وامل�ساريف التي
لها امل�ساركة يف عملية بناء� سجل الأوامــر وفقاً لتعليمات بناء كما يحدده امل�ساهم البائع بتقديره املطلق خالل مدة اأق�ساها املكتتبني الأفـــراد املوؤهلني والــتــي� سيتم احت�ساب عــدد الأ�سهم تكبدتها فيما يتعلق بالطرح.
�سجل الأوامر وتخ�سي�س الأ�سهم يف الكتتابات الأولية ال�سادرة75 يوماً" تقوميي" من نهاية فرتة ا�ستحقاق الأ�سهم املجانية املجانية املمنوحة لهم من عدد اأ�سهم الطرح املودعة يف املحفظة ويخ�سع امل�ساهم الكبري
عن الهيئة. ، و�ستقوم ال�سركة بــالإعــالن عــن موعد نقل هــذه الأ�سهم الــذي ال�ستثمارية( .اأي امل�ساهم البائع)
-2 املــكــتــتــبــون الأفــــــراد: وتــ�ــســمــل هـــذه الــ�ــســريــحــة الأ�ــســخــا�ــس� سيحدده امل�ساهم البائع على موقع تداول يف حينه، ولن يتم منح ويف حال مت بيع الأ�سهم املودعة يف املحفظة ال�ستثمارية�( سفقة لــفــرتة حظر مدتها6
ال�سعوديني الطبيعيني، مبن يف ذلك املــراأة ال�سعودية املطلقة اأو ك�سور اأ�سهم جمانية ويحق لكل مكتتب موؤهل احل�سول على هذا بيع واحدة اأو اأكرث) بعد انتهاء عملية الطرح واأ�سبح عدد الأ�سهم اأ�سهر تبداأ من تاريخ
الأرملة التي لها اأولد ق�س ّ ر من زوج غري� سعودي- حيث يحق احلافز مرة واحدة فقط. املودعة يف املحفظة ال�ستثمارية لكل فرد من املكتتبني الأفــراد بـــدء تـــــداول اأ�ــســهــم
لها اأن تكتتب با�سمها اأو باأ�سماء اأولدها الق�س ّ ر ل�ساحلها� سريطة و�ستكون جميع الأ�سهم املجانية من نف�س فئة وحقوق اأ�سهم املوؤهلني اأقل من عدد الأ�سهم املوؤهلة،� سيوؤدي ذلك اإىل تخفي�س الطرح يف ال�سوق
اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الــطــرح، ولــن يرتتب عن منح الأ�سهم املجانية انتقال احلقوق عدد الأ�سهم املوؤهلة التي� سيتم احت�ساب عدد الأ�سهم املجانية بناء املالية.
الق�سر- واأي� سخ�س طبيعي غري� سعودي مقيم اأو مواطن بدول املت�سلة بها اإىل امل�ستثمر الفرد امل�ستحق اإل من تاريخ نقلها اإىل عليها. تعيني" اإت�س اإ�ــس بي
جمل�س التعاون اخلليجي العربي ممن لديهم ح�ساب بنكي لدى حمفظته ال�ستثمارية. ونتيجة لذلك، ل تُعترب اأي اأ�سهم يتم� سراوؤها بعد انتهاء عملية� سي" وكــيــل ت�سوية
اإحدى اجلهات امل�ستلمة. ووفقاً ل�سلطته التقديرية املنفردة،� سيقوم امل�ساهم البائع بتحديد الطرح من� سمن الأ�سهم املوؤهلة التي� سيتم احت�ساب عدد الأ�سهم دويل.

3.9 مليار دوالر للمؤسسات واألفراد المكتتبين لماذا أرامكو هي األولى عالميا؟

قالت� سركة اأرامكو ال�سعودية اإنــه بالتزامن مع توزيع( عادي) مرحلي3.9 مليار دولر للمكتتبني- تبلغ اأ�سول "اأرامكو ال�سعودية1.35" تريليون ريال359" مليار
النتهاء من عملية الطرح� ستقوم احلكومة ببيع من املوؤ�س�سات وامل�ستثمرين الأفــراد للفرتة من دولر" بنهاية. 2018
عدد من الأ�سهم بقيمة مليار دولر3.75( مليار تخ�سي�س الأ�سهم اإىل31 دي�سمرب.2019 كما- بلغت م�سادرها املبا�سرة ومــ�ــســادر الــدخــل الأخــــرى املرتبطة
ريال) على اأ�سا�س� سعر الطرح النهائي اإىل ال�سركة� ستعلن اأي�ساً عن توزيع( عادي) مرحلي للحكومة باملبيعات خالل نف�س العام نحو1.34 تريليون ريال355.9" مليار
ل�ستخدامها يف اإطــــار بــرنــامــج اأ�ــســهــم موظفي بحد اأق�سى9.5 مليار دولر، بعد احل�سول على دولر. " فيما حققت� سركة مايكرو�سوفت اإيـــرادات� سنوية بقيمة
اأرامكو ال�سعودية. واأ�سافت اأن امل�ساهم البائع املوافقات الالزمة من املجل�س110.4 . مليار دولر� - .سجلت اأرامكو اأرباحا بقيمة416.5 مليار
يتعهد بالإف�ساح للجمهور عــن اأي ت�سرّف يف من جهة ثانية يتوقع حمللون اأن ت�سهد ال�سوق ريال111.1" مليار دولر" متفوقة على ثاين وثالث اأكرب� سركتني
اأ�سهمه فور اإمتام عملية الت�سرف، وذلك بعد بدء ال�سعودية"تداول� "سغطا على ال�سيولة خالل يف العامل جمتمعتني هما" اأبل" والبنك التجاري ال�سناعي ال�سيني
تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية" تداول." فرتة اكتتاب ارامكو ، لكنها قادرة على اإدارة هذا البالغة اأرباحه45.2 مليار دولر، ليبلغا معا104.6 مليار دولر.
واأ�سارت اإىل اأنه قد يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة التاأثري املوؤقت لكونها اأكرب� سوق يف املنطقة من- تعادل اأربــاح" اأرامكو" نحو اأربعة اأ�سعاف اأكــرب� سركة نفط يف
اأو كبار التنفيذيني ب�سراء اأ�سهم مــن احلكومة ناحية القيمة ال�سوقية والتدفقات النقدية وحجم العامل بعدها هي� سركة رويال دات�س� سل البالغة23.4 مليار دولر.
بــالــتــزامــن مــع اإمتــــام عملية الـــطـــرح، ولـــن يتم ال�سيولة الذي يقدر باأكرث من3 مليارات ريال ،- تفوق اأكــرب خم�س� سركات نفط يف العامل جمتمعة هي" اأك�سون
احت�ساب عدد الأ�سهم التي يتم� سراوؤها بالتزامن يف الوقت الــذي� ست�سهم فيه البنوك املحلية يف موبيل" و�"سيفرون" الأمريكيتان، و"بريت�س برتوليوم" الربيطانية
مع عملية الطرح� سمن ن�سبة ملكية اجلمهور. توفري ال�سيولة وت�سهيالت منها الإقرا�س ب�سمان و"توتال" الفرن�سية و"رويال دات�س� سل" الربيطانية- الهولندية،
وبح�سب الن�سرة� ستعلن اأرامكو ال�سعودية عن الأ�سهم. البالغة اأرباحها معا80 مليار دولر.
- بلغ اإجمايل عــدد موظفي اأرامــكــو وال�سركات التابعة اجلوهرية
% 15 لبنك دولي ضمانا الستقرار السهم لها� - ساتورب واأرامكو للتجارة69.16 – األف موظف بنهاية العام
املا�سي، مقارنة بـ67.28 األف موظف يف العام ال�سابق، و66.37
األف موظف يف العام.2016
عينت� سركة اأرامكو ال�سعودية بنك جولدمان� ساك�س ال�سعودية( تــــداول)، كما قــد يتم اإجـــراوؤهـــا خالل- ارتفعت ن�سبة التوطني داخــل اأرامــكــو ال�سعودية من85 باملائة
مديرا لال�ستقرار ال�سعري ل�سهم ال�سركة ل�سمان الفرتة التي تبداأ من تاريخ بدء تداول اأ�سهم الطرح يف نهاية2016 ، و% 87 يف العام2017 ، اإىل% 88 يف نهاية العام
ا�ستقرار� سعر ال�سهم يف ال�سوق خالل اأول30 يوما يف ال�سوق املالية وتنتهي يف موعد ل يتجاوز ثالثني املا�سي.2018
من اإدراجه. يومًا تقومييًا بعد ذلك( مدة ال�ستقرار ال�سعري.)
ووفقا لن�سرة الإ�سدار،� سيحق للبنك� سراء15 يف و�سيف�سح مــديــر ال�ــســتــقــرار الــ�ــســعــري عــن اأي البنوك المستقبلة وطرق االكتتاب
املائة من اأ�سهم ال�سركة املطروحة لالكتتاب ب�سعر
تخ�سي�س لالأ�سهم الإ�سافية وعمليات ال�ستقرار
الطرح النهائي ليتمكن من اإ�ستخدامها لهذا الغر�س. ال�سعري التي يتم اإجــراوؤهــا فيما يتعلق بالطرح
فيما يتعلق بالطرح، يجوز ملدير ال�ستقرار ال�سعري، وذلـــك وفــقــاً للتعليمات اخلــا�ــســة بتنظيم اآلــيــة اأو�ــســحــت� سركة اأرامــكــو ال�سعودية طرق الكتتاب فيما يلي:
اإىل احلد الذي ت�سمح به التعليمات اخلا�سة بتنظيم ال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية ال�سادرة طلب الكــتــتــاب يف الأ�ــســهــم، اإمـــا عــرب زيــارة البنك الأهلي التجاري- بنك� ساب- جمموعة
اآلية ال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية ال�سادرة عن الهيئة. البنك املعتمد للفرد، اأو الهاتف، اأو اخلدمات� سامبا املالية- البنك ال�سعودي لال�ستثمار-
عن هيئة ال�سوق املالية، تنفيذ عمليات ال�ستقرار وميار�س مدير ال�ستقرار ال�سعري خيار ال�سراء، كليًا امل�سرفية الإلكرتونية اأو ماكينات ال�سراف البنك الأول- البنك العربي الوطني- بنك
ال�سعري لغر�س ا�ستقرار ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم. اأو جزئيًا، بناءً على اإخطار منه، ويف اأي وقت خالل الآيل اأو عــرب قــنــوات الــبــيــع الأخــــرى التي البالد- بنك اجلزيرة- بنك الريا�س- م�سرف
وميكن اأن يتم تنفيذ هذه العمليات يف ال�سوق املالية مدة ال�ستقرار ال�سعري بح�سب ما يراه منا�سبًا. توفرها البنوك. الراجحي- م�سرف الإمناء- البنك ال�سعودي
وحـــددت ال�سركة الــبــنــوك املت�سلمة لعملية الفرن�سي- بنك اخلليج الدويل.