Page 7
P. 7





7 اقت�صاد
اجلمعة�/7 شعبان1440/هـ املوافق/12 اأبريل2019/م ال�شنة88 العدد22602

الطرح الأول12 مليار دولر على خم�س دفعات



االإقبال التاريخي على� سندات اأرامكو يوؤكد قوة االقت�ساد ال�سعودي






بعد تدفق طلبات عاملية فاقت املائة مليار دولر ،www.albiladdaily.com
الريا�س- وا�س- عوا�صم- وكالت
اأعلنت� سركة اأرامكو ال�سعودية عن حتديد� سعر
الطرح الأويل ل�سنداتها بقيمة12 مليار دولر
اأم��ري��ك��ي ،مت�سمنة خم�س دف��ع��ات ذات اأول��وي��ة
وغري م�سمونة، وذلك من خال الربنامج العاملي
لل�سندات متو�سطة الأجل اخلا�س باأرامكو.
وت�سمل الدفعات:
- مليار دولر اأمريكي من ال�سندات ذات الأولوية
بعائد قدره%2.750 م�ستحقة يف عام2022 م.
- م��ل��ي��ارا دولر اأم��ري��ك��ي م���ن ال�����س��ن��دات ذات
الأولوية بعائد قدره%2.875 م�ستحقة يف عام
2024م.
- ثاثة مليارات دولر اأمريكي من ال�سندات ذات
الأولوية بعائد قدره%3.500 م�ستحقة يف عام رئي�س جمل�س الإدارة
2029م.
- ثاثة مليارات دولر اأمريكي من ال�سندات ذات
الأولوية بعائد قدره%4.250 م�ستحقة يف عام
2039م.
- ثاثة مليارات دولر اأمريكي من ال�سندات ذات
الأولوية بعائد قدره%4.375 م�ستحقة يف عام
2049م( وي�سار اإليها جمتمعةً ب" �ال�سندات.)"
وم��ن امل��ت��وق��ع اأن يكتمل ال��ط��رح، ال���ذي يخ�سع
ل�سروط اكتمال م��ع��ت��ادة،� 11 سعبان1440 ه����
(امل���واف���ق16 اأب��ري��ل2019 م.) و���س��وف تكون
ال�����س��ن��دات م��ق��ب��ول��ة ل��ل��ت��داول يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة
املنتظمة يف لندن، ومدرجة يف القائمة الر�سمية واخل����دم����ات امل���ال���ي���ة( 2000 ال����رتوي����ج امل����ايل) يف ع��ام2018 ب���اإي���رادات بلغت111.1 مليار دولر يف.2016 وتوظف اأرامكو ح�سيلة طرح
لدى هيئة الإدراج باململكة املتحدة. الأمر.2005 دولر ، اأي اأك��رث من� سركات" اأبل"، وال�سركة ال�سندات يف متويل جانب من� سفقة ال�ستحواذ
وطبقا ملا اأعلنته اأرامكو ، لي�سكل هذا الإعان)3( الكيانات ذات الرثوة العالية اأو اأي اأ�سخا�س الأم جلوجل" األفا بت"، و"اإك�سون موبيل." على%70 من اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات
ل ي�سكل عر�س ً ا للبيع، اأو حثًا ل�سراء اأي اأوراق اأخ��ري��ن م�سموح قانونيًا التوا�سل معهم لهذا وجذبت ال�سندات التي اأ�سدرتها" اأرامكو عماق الأ�سا�سية�" سابك" مقابل69.1 مليار دولر.
مالية، كما اأن��ه لن يكون هناك ط��رح ٌ ، اأو حث اأو الغر�س وفقًا للمادة49 الفقرة()2( اأ) اإىل( د) ال��ن��ف��ط ال�����س��ع��ودي، ال��ث��اث��اء، طلبا قيا�سيا من وق��ال مدير حمفظة ا�ستثمار ب�سركة نيوبرجري
بيع لأي اأوراق مالية يف اأي دول��ة اأو ولي��ة اأو من الأمر. امل�ستثمرين زاد على100 مليار دولر، ما عك�س بريمان الأمريكية، بوب� سامرز،يف ت�سريحات
اإقليم يكون فيه ه��ذا ال��ط��رح، اأو احل��ث اأو البيع)4( اأي اأ�سخا�س اآخرين ي�سمح نظاميًا اإ�سعارهم� سهية امل�ستثمرين الكبرية للح�سول على اأوراق لوكالة" بلومربج" اأن حجم الطلبات القيا�سي
غ��ري ال��ق��ان��وين. ومل يتم ت�سجيل ال�سندات ولن بهذا الإعان اأو الت�سبب باإ�سعارهم لهذا الإعان مالية عالية اجلودة. على� سندات اأرامكو، وقوة املركز املايل لل�سركة
يتم ت�سجيلها بناء لنظام الأوراق املالية الأمريكي( ج��م��ي��ع الأ���س��خ��ا���س يف)1( اإىل)4( ي�����س��ار وق��ال��ت امل�سادر اإن م��ن ب��ني� سرائح ال�سندات ، كونها� ساحبة اأكرب احتياطي نفطي يف العامل،
ً
ل�سنة1933 وتعدياته، ولن يتم طرحها اأو بيعها اإليهم ب"�الأ�سخا�س ذوي العاقة.)" اأي ن�ساط اخلم�س، فاإن ال�سندات البالغة قيمتها3 مليارات كلها عوامل� سجعت امل�ستثمرين على الكتتاب
يف الوليات املتحدة الأمريكية اأو اإىل اأ�سخا�س ا�ستثماري يخ�سع لهذا الإع��ان� سيكون متاح ً ا دولر لأجل30 عاما� سهدت� سعودا ملفتا. يف ال�����س��ن��دات، وق���د م��ن��ح��ت وك���ال���ة الت�سنيف
اأمريكيني دون القيام بالت�سجيل اأو انطباق اإعفاء تتم م�ساركته فقط مع الأ�سخا�س ذوي العاقة. واأكد مديرو ا�ستثمار اأن اململكة العربية� ستحقق الئتماين موديز الت�سنيف الئتماينAAA
من متطلبات الت�سجيل. ول ميكن لأي� سخ�س ل يعترب من الأ�سخا�س حزمة مكا�سب من طرح� سندات اأرامكو بقيمة12 لعماق النفط العاملي.
كما اأو�سحت ال�سركة يف بيانها اأن هذا اخلطاب ذوي ال��ع��اق��ة ال��ت�����س��رف اأو الع��ت��م��اد ع��ل��ى ه��ذا مليار دولر، يف ظل الإقبال غري امل�سبوق على ولفتت ب��ل��وم��ربج اإىل اأن اململكة حتقق مك�سبا0
ليعترب طرح ً ا لأي اأوراق مالية للعامة يف اململكة الإعان اأو اأي من حمتوياته. ال�سندات يف الأ�سواق الدولية الذي� سجل حجم اآخر من� سندات اأرامكو، وهي اجلاذبية العالية
املتحدة. ويتم توزيع هذا الإعان وتوجيهه فقط وك��ان��ت ال�����س��ن��دات ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا" اأرامكو" طلبات قيا�سية بني طروحات الأ�سواق النا�سئة، للم�ستثمرين يف الأ���س��واق العاملية لأج��ل طويل
اإىل كل من: ال�سعودية، الثاثاء، قد حظيت بطلبات قيا�سية وتفوق حجم الإق��ب��ال على� سندات اأرام��ك��و على حتى2050 يف ظل وج��ود� سريحة من� سندات
)1( اأ�سخا�س خارج اململكة املتحدة. من امل�ستثمرين بلغ100 مليار دولر قبل� ساعة ج��م��ي��ع ال��ط��روح��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��دول النا�سئة اأرام��ك��و يبلغ اأج��ل��ه��ا30 ع��ام��ا، وك��ذل��ك جاذبية
)2( اأ���س��خ��ا���س م��ن ف��ئ��ة امل�ستثمرين املحرتفني من اإغاق العمليات بح�سب بيانات بلومربج. و�سركاتها يف الأ�سواق العاملية، اأبرزها� سندات ال�ستثمار يف الأدوات املالية التي تعتمد على
وفقًا للفقرة)5( من املادة19 من نظام الأ�سواق وحققت ال�سركة اأكرب ربح من اأي� سركة يف العامل الأرج��ن��ت��ني ال��ت��ي تلقت طلبات بقيمة69 مليار� سناعة النفط.

النفط يحافظ على ت�سليم2000 اأر�ض جمانية للمواطنني يف املناطق






مكا�سبه فوق71 دوالرا الريا�س- البالد
���س��ل��م��ت وزارة الإ����س���ك���ان
الأرا�سي2076 قطعة اأر�س
جمانية يف خمتلف املناطق
ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��رن��ام��ج
�سكني ممن مت التخ�سي�س
ل��ه��م يف ال��دف��ع��ات ال�سهرية
املا�سية.
واأو���س��ح برنامج� سكني يف
بيان اأم�س اأن الت�سليم� سمل
383 قطعة اأر���س للمواطنني
عوا�صم- وكالت امل�������س���ت���ح���ق���ني يف م��ن��ط��ق��ة
حافظت اأ�سعار النفط على مكا�سبها بفعل ارتفاع خمزونات ال��ري��ا���س، اإ���س��اف��ة اإىل164
اخل��ام الأمريكية واإن��ت��اج ال��ب��اد ال��ذي بلغ م�ستوى قيا�سيا، اأر�سا يف منطقة مكة املكرمة،
فيما األقت امل��خ��اوف القت�سادية بظل ال�سك على منو الطلب و529 مواطنا ا�ستلم اأر�سه
على الوقود. وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت املجانية يف منطقة جن��ران،
71.52 دولر للربميل، منخف�سة� 21 سنتا اأو%0.3 مقارنة ويف منطقة احلدود ال�سمالية
ب�سعر الإغاق ال�سابق. مت ت�سليم95 اأر���س��اً، و22
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي اأر������س�����اً يف ع�������س���ري، و53
64.34 دولر للربميل، مرتاجعة� 27 سنتا اأو%0.4 عن� سعر اأرا���س��اً يف منطقة الق�سيم،
الت�سوية ال�سابقة. كذلك� سلمت وزارة الإ�سكان
وقالت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اإن خمزونات النفط72 اأر�ساً� سكنية يف منطقة
اخلام يف الوليات املتحدة زادت7 مايني برميل اإىل456.6 ال��ب��اح��ة، و117 اأر����س���اً يف
مليون برميل يف الأ�سبوع املا�سي، وهو اأعلى م�ستوياتها منذ املنطقة ال�سرقية، كما ت�سلم
نوفمرب.2017
وظل اإنتاج النفط اخلام الأمريكي عند امل�ستوى القيا�سي البالغ16 مواطناً يف منطقة تبوك
12.2 مليون برميل يوميا؛ ما يجعل ال��ولي��ات املتحدة اأكرب اأرا�س جمانية، و11 مواطناً
منتج للنفط يف العامل متفوقة على رو�سيا وال�سعودية. يف اجلوف، اأما منطقة املدينة
وثمة خماوف اأي�سا من تباطوؤ اقت�سادي قد يوؤثر قريبا بال�سلب امل����ن����ورة ف��ل��ق��د ب��ل��غ جم��م��وع
على ا�ستهاك الوقود، بعد اأن خف�س� سندوق النقد الدويل هذا الأرا���س��ي ال�سكنية املجانية
الأ�سبوع توقعاته للنمو العاملي لأدنى م�ستوى يف� 10 سنوات. ال����ت����ي مت ت�����س��ل��ي��م��ه��ا180
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع الإم������دادات الأم��ري��ك��ي��ة وامل��خ��اوف اأر����س���اً، م��ق��اب��ل202 اأر����س
القت�سادية، تظل اأ�سواق النفط العاملية يف حالة� سح و�سط يف جازان، و232 اأر�ساً يف
تخفي�سات الإن��ت��اج ال��ت��ي ت��ق��وده��ا منظمة ال��ب��ل��دان امل�سدرة منطقة حائل.
للبرتول" اأوبك" والعقوبات الأمريكية املفرو�سة على اإي��ران واأكّ�������د امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي م���ا ب���ني450 م2 اإىل527 انطاق الربنامج207.296( تخ�سي�س200 األ��ف خياراً
وفنزويا امل�سدرتني للنفط وت�ساعد القتال يف ليبيا. ل����وزارة الإ���س��ك��ان� سيف بن للقطعة ال���واح���دة، م��ب��ي��ن��اً اأن اأر���س جمانية) ت�سمل جميع� سكنياً ومت��وي��ل��ي��اً، منها50
ّ
وارتفع خام برنت وخام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي نحو���� س���امل ال�����س��وي��ل��م ا���س��ت��م��رار برنامج�" سكني" اأعلن مطلع امل����ن����اط����ق، ح���ي���ث ت��ت��وا���س��ل األف وحدة� سكنية بال�سراكة
30 و%40 على الرتتيب منذ بداية العام. عمليات الت�سليم التي تعمل العام اجلاري عن تخ�سي�سه عمليات الت�سليم يف خمتلف م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س و50
وب��خ��اف التوقعات الق�سرية الأج���ل لأ���س��واق النفط، يرتكز ع��ل��ي��ه��ا ال�������وزارة ل��اأرا���س��ي ل50 � األف قطعة اأر�س جمانية، مدن وحمافظات اململكة. األ��ف اأر����س� سكنية جمانية،
الكثري من الهتمام على م�ستقبل الطلب يف ظل زيادة اأنواع امل������ج������ان������ي������ة يف خم���ت���ل���ف لي�سبح جم��م��وع الأرا���س��ي وت�سمل املرحلة الثالثة من اإ�سافة اإىل100 األف قر�س
الوقود البديلة املُ�ستخدمة يف النقل. املحافظات مب�ساحة ت��رتاوح املخ�س�سة ل��ل��م��واط��ن��ني منذ ب���رن���ام���ج�" سكني"2019 مدعوم.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12