الرياض – البلاد
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك.
وقالت الشركة في بيانين منفصلين على “تداول” أمس ، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول ، وأن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق ، لافتة إلى أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.
وعيّنت أرامكو السعودية كلاً من “الإنماء للاستثمار” و”الراجحي المالية” و”بي إن بي باريبا” و”سيتي” و”بنك أبو ظبي الأول” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”الأهلي المالية” و”الرياض المالية” و(“س أم بي سي نيكو” و”ستاندرد تشارتر”) بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من أمس ، مشيرة إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
من جهة ثانية حصلت صكوك “أرامكو السعودية” الدولية المقومة بالدولار على تصنيف متوقع عند “A(EXP)” من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، وتصنيف “(P)A1” من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.
وأوضحت “فيتش” في بيان لها، أن تصنيف الصكوك المتقدم ، جاء متوافقا مع تصنيف الشركة طويل الأجل، مشيرةً إلى أن التصنيف النهائي سيعتمد على الإصدار الناجح للصكوك، ومطابقة المستندات النهائية للمعلومات التي تمت مراجعتها، حيث ستقوم بمراجعة التصنيف إذا لم يتم استيفاء الشروط.
كما أشارت وكالة “موديز” إلى عمليات “أرامكو” القوية، وقوة ملفها المالي، إضافة إلى انخفاض تكاليف إنتاجها وديونها المنخفضة ، مؤكدة أن “أرامكو” لديها سيولة مميزة مع أرصدة نقدية موحدة وتدفقات نقدية تشغيلية أكثر من كافية للوفاء بالتزامات الاستثمار وتوزيعات الأرباح على مدى 12 إلى 18 شهرا قادمة.
